Objetivo del proyecto
Implementación de una solución de automatización utilizando Make, Zapier y Airtable para integrar y automatizar.
Etapas del proyecto
Diagnóstico
- Situación actual: Evaluación de los procesos manuales y limitaciones en el uso del CRM.
- Selección de herramientas: Selección de herramientas adaptadas a las necesidades específicas de la empresa.
Diseño
- Situación ideal: Propuesta de un sistema automatizado y optimizado para la gestión financiera y de clientes.
- Propuesta de solución: Diseño de procesos automatizados para integrar el CRM con herramientas de facturación y pagos.
Implementación
- Ejecución: Implementación del sistema diseñado con ajustes en tiempo real.
- Revisión: Colaboración continua con Colectivo23 para optimizar el sistema.
Impacto y beneficios
- Eficiencia en gestión de facturas: Reducción significativa del tiempo dedicado a la gestión de facturas.
- Conciliación automática: Mejoras en la precisión y eficiencia de los procesos de conciliación.
- Uso optimizado del CRM: Integración mejorada del CRM con otras herramientas para una gestión más eficaz.
Impacto final
La implementación permitió a Colectivo23 mejorar la eficiencia y efectividad de sus operaciones financieras y administrativas, optimizando así su capacidad operativa y de servicio.